台湾许多家族企业正值世代传承的关键转折点，财富永续、股权架构优化、税务筹划等复杂议题，已成为家族企业的重要焦点。统一投信凭借深厚的资产管理专业，整合律师、会计师及境内外税务顾问等顶尖策略伙伴，为家族企业量身打造全方位资产管理解决方案。
统一投信从推广理财教育开始，透过深入浅出的「财商」课程走入各企业体，让员工的理财知识融入企业文化，并以此为基础，协助企业财务管理、提升资金活化，并结合「福储信托」专案，透过员工自提与公司提拨双轨制，完善员工退休理财的第三支柱，同时提升企业留才竞争力。
统一投信也已经推动福储信托已18年，员工参与率高达90.4%，离职率从2011年的3.01%，降至2025年的1.83%，显示公司人才稳定度获得显著成果。从「福储信托」累积报酬率的试算数字来看，假设每月月底以3000元投资台股基金组合(统一经建、统一奔腾、统一中小基金)，平均每档基金1000元，据晨星统计2007/10/1至2025/11/30，18年累积投入65.4万元，市值成长到461万元，累计报酬率达606%，此试算案例是为企业导入员工财富管理方案的最佳示范。
在奠定员工财富健康与企业财务治理基础后，统一投信进一步升级资产管理版图，正式跨入家族办公室领域。相较过往高资产族群多于海外设立家族办公室，统一投信依法受金管会多层监理，具备更高制度保障，并可整合律师、会计师与信托等专业资源，降低家族治理与传承成本。统一投信表示，未来除强化投资绩效，也将响应亚洲资产管理中心政策，透过整合服务落实留财引资目标。
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