李伟正表示，银行通路以基金需求为主，证券端则以ETF为核心，保险人寿则涉及大量投资型保单，只要是与投资相关的需求，投信都扮演整合供应的角色。他形容，未来在国泰金控体系内，各事业体提出不同需求后，投信将负责提供相对应的解决方案。
在投资观念上，李伟正指出，台湾金融市场长期较少从「投资目的」出发进行规划，但在美国已相当普遍。多数投资人并非追求「打败大盘」，而是有不同的财务目标，例如退休生活、资产传承或财富增值，而投资产品与配置应该回应这些目的，而非单一绩效指标。
谈及总体环境，李伟正指出，全球政府刺激经济主要仰赖财政与货币政策，但财政政策受限于预算赤字，货币政策长期宽松累积大量资金，最终仍须寻找具报酬的资产。他直言，若资金仅以现金形式持有，长期将面临购买力被稀释的风险，民众势必需要透过资产配置，寻找保值甚至增值的标的。
在投资去向选择上，李伟正指出，台湾传统投资以股票、基金与ETF等动产为主，而不动产在政策限制下投资管道受限，资金势必转向其他资产。他认为，多元化与分散风险将成为未来配置的核心思维。
李伟正也说明，国泰投信积极引进日本不动产相关产品，如J-REITs，正是基于台湾投资人对日本市场的熟悉度与接受度。相关产品与台股连动性低，有助于降低整体投资组合波动，这类跨市场、多资产配置将是未来发展方向。他强调，这仅是开始，未来将视合作成果持续推出更多元产品，协助投资人分散风险。
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